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國慶期間海外市場“不平靜”,這些重磅消息將影響A股節后走勢

每日經濟新聞 2019-10-07 15:11:52

國慶長假期間,境外市場消息不斷,但無論是美股還是港股,走勢均相對平穩。長假最后一天,每經記者為您盤點了長假期間的宏觀、行業、公司、市場等多維度的大事。

每經記者 劉明濤    每經編輯 肖芮冬    

受到國慶長假效應影響,節前最后一天滬深兩指紛紛尾盤跳水。國慶長假期間境外市場并不平靜,不過無論是美股還是港股,走勢均相對平穩。而隨著中美新一輪談判即將開啟,不少利好信息透露,節后A股“開門紅”值得期待。

海外大事

1、澳大利亞聯邦儲備銀行(以下簡稱澳聯儲)宣布將澳大利亞現金利率(澳大利亞基準利率)下調25個基點至0.75%,創歷史新低。這是澳聯儲自今年6月和7月連續兩次降息后的第三次降息。

點評:澳大利亞降息在預期之中,持續降息也印證目前海外的寬松政策,但這也是側面說明目前海外經濟景氣度不高,經濟下滑壓力在逐步增大。

2、美國9月ISM制造業PMI為47.8,低于預期的50.1,為十年新低,而前值已經跌破榮枯線。與此同時,美國9月非農就業人口新增13.6萬人,同樣不及預期。美聯儲主席鮑威爾上周五在公開講話中稱美國經濟仍面臨風險,當前經濟總體處于較好位置,并承諾將使美國經濟保持持續增長。

點評:美國各項數據不及預期,讓其降息預期再度升溫,美股走勢也在國慶期間先抑后揚,整體來看依舊處于震蕩。美股大幅波動下,走勢企穩,加之港股表現堅挺,對A股節后首日影響有限。

3、根據美國貿易代表辦公室10月2日公布的征稅清單,美國將對來自法國、德國、西班牙或英國的飛機征收10%的關稅,對來自英國的服裝和毛毯征收25%的關稅,對來自德國的咖啡機某些工具及機械征收25%的關稅,對來自德國、西班牙和英國的奶酪、橄欖油和冷凍肉征收25%的關稅等。

點評:這應該是國慶期間海外最大的事件,美國與歐盟國家發起貿易糾紛使得歐洲股市重挫,不過如此以來,或許可以對中美貿易談判產生樂觀。在此背景,美國應付各國的貿易摩擦可能顧此失彼,因此,節后中美談判可能產生超預期結果。

4、國際油價本周繼續大幅調整,對全球經濟前景的擔憂成為了打壓油價的主要原因。WTI原油主力合約收報52.81美元/桶,周跌5.5%,布倫特原油主力合約收報58.37美元/桶,周跌5.7%,均創下7月以來最大單周跌幅。

點評:美股經濟數據不佳使得需求端前景堪憂,未來國際油價依舊將面臨重重考驗。

宏觀

1、央行10月6日公布數據顯示,中國9月末外匯儲備3.0924萬億美元,預估為3.1056萬億美元,前值3.1071萬億美元。9月末黃金儲備為6264萬盎司,為央行連續第10個月增持黃金儲備。

點評:數據上,我國外匯市場供求基本還是保持平衡。隨著對外開放不斷深化,我國對外投資規模迅速擴大,國際收支總體呈現順差。

行業

1、10月1日國慶閱兵,東風-41核導彈壓軸登場。據報道,該導彈可覆蓋全球目標。

點評:對于國慶閱兵的市場分析,已經有很多,不再過多點評,但是此次閱兵展開的軍事力量格外突出,也是幾次閱兵規模最大的一次。在展示了我們國力強大的時候,一方面對軍工股可以樂觀預期,另一方面市場“開門紅”也能有所期待。

2、根據貓眼專業版最新統計,電影《我和我的祖國》上映7日票房突破20億元大關,另外《中國機長》票房也逼近20億,加上攀登者接近10億,此次國慶檔可謂“史上最強”。

點評:中國電影今年確實大放異彩,除了《哪吒之魔童降世》取得巨大成功后,國慶檔電影也是極其賣座,不過對于資本市場來說,可能會對影視股帶來短期炒作效應,但是炒票房已經是過去式,不宜將票房與影視股聯系太深,謹防追高風險。

3、近日,諾貝爾獎官網發布信息稱,2019年度諾貝爾獎揭曉時間已經確定,生理醫學獎將最先出爐。

點評:最近幾年,A股對諾獎炒作格外重視,從以往經驗,市場關注的焦點可能還是聚焦在生理醫學獎上。因此,節后市場資金炒作的大方向或將在醫藥板塊相關概念股。

公司

1、日前蘋果公司告知供應商增加最新iPhone 11系列手機的產量至多10%,以滿足該新款手機強于預期的銷售。受此影響,蘋果股價出現大漲,市值重返萬億美元。

點評:蘋果通過降價保證銷量,不過無論如何,沒有5G的新版蘋果手機的銷售都超出市場預期,節中蘋果堅挺的表現會對節后A股蘋果產業鏈產生積極的影響。

2、10月1日,長江電力發布公告稱,公司將通過全資子公司長電國際競標購買美國紐交所上市公司Sempra Energy在秘魯配電等資產,交易基礎收購價格為35.9億美元,采用現金支付。

點評:這是公司一次大型的外延收購,如果收購成功,會對公司海外業務拓展帶來新的發展契機,同時收購資產也會讓公司形成發、配、售電產業鏈協同發展。

3、10月1日,茅臺酒在天貓和蘇寧兩大平臺1499元搶購“秒光”。10月3日,茅臺集團已經提前結束長假,召開“2020年度生產·質量大會”,迎接新一輪生產周期的到來。

點評:茅臺依舊是白酒產業的風向標,不過1499元搶購盛況來看,一旦價格優勢明顯,會對其他白酒品牌產銷產生一定壓力。因此,茅臺酒未來的價格定位仍值得重點關注。

市場

受到大假效應影響,節前最后一天滬深兩指紛紛尾盤跳水。市場資金擔憂不無道理。國慶期間,海外市場的確不平靜,根據美國貿易代表辦公室10月2日公布的征稅清單,美國將對來自法國、德國、西班牙或英國的飛機征收10%的關稅等,同時美國經濟數據不佳,國際原油價格大跌。

不過,隨著美國降息預期加強,美股先抑后揚,港股走勢也相較平穩,對A股市場沖擊力度大大減少,而蘋果股價逼近歷史新高,對蘋果產業鏈有積極影響。此前A股主要熱點就來自科技股,這或許會重燃科技股炒作熱情,對市場人氣恢復有利好作用。

海通證券荀玉根指出,隨著9月歐美央行降息落地,我國利率向下空間將打開,不排除后續MLF利率下調,后續三個觀測時間點是11月5日、12月6日、12月14日。財政政策方面,9月初國務院常務會議提出根據地方重大項目建設需要,按規定提前下達明年專項債部分新增額度,確保明年初即可使用見效。從時點看專項債大概率提前到四季度,后續需要跟蹤具體額度及落地。未來跟蹤十九屆四中全會后,完善國家治理、推進改革的相關措施,這是提振市場風險偏好的重要因素。

另外,隨著三季報到來,不少核心產業公司業績有望超預期,A股在目前錯綜復雜的國際環境下,依然有望實現節后“開門紅”。

封面圖片來源:攝圖網

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