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巨人網絡并購Playtika暫時終止 史玉柱會清空他的購物車嗎?

每日經濟新聞 2019-11-06 17:44:44

每經記者 許戀戀    每經編輯 杜毅    

在中國游戲圈,巨人網絡董事長史玉柱是一個傳奇角色,對于資本市場上來說,史玉柱操盤的一系列并購備受矚目。

11月4日,巨人網絡(002558.SZ)發布關于終止籌劃重大資產重組的公告,公告表示,暫時終止重組以色列高科技公司Playtika的方案,因Playtika擬尋求首次海外上市,不過巨人網絡表示將繼續與相關各方協商,尋求更適宜的收購方式。

圖片來源:每經記者 許戀戀 攝

自2016年4月巨人網絡借殼回歸A股以來,史玉柱就開始不斷尋求優質并購標的。過去三年多時間,巨人網絡就運作了超過6起并購案。不過要說最受關注,無疑是這起對Playtika的跨國并購案,總金額達300億元,歷時超過3年。

現在,這起重組因為Playtika尋求上市而暫時終止。但讓人好奇的是,史玉柱的并購戰車會就此停住么?此前,每經記者曾采訪巨人網絡,對于Playtika更適宜的收購方式是什么,公司回應稱以公告為準。

三年超過六起并購

公開資料顯示,巨人網絡在回歸A股三年多時間里,運作了超過六起備受矚目的并購案,業務涉及互聯網金融科技、保險、區塊鏈、網絡游戲、人工智能等領域,這也讓巨人網絡的營收來源更加多元化,不再單一依靠游戲。 

2016年7月31日,美國公司凱撒集團發布公告稱,巨人香港、云鋒基金、泛海集團、民生信托、鼎暉、弘毅等投資人組成的財團,已與凱撒娛樂簽訂最終協議,以44億美元現金收購凱撒娛樂旗下專注休閑社交手機游戲業務的Playtika公司。這筆交易不包括凱撒世界撲克錦標賽或涉及到真實貨幣的游戲。由此開啟巨人對Playtika長達三年的并購長跑。

2017年7月21日,巨人網絡與寧波華山君德投資合伙企業(有限合伙)、中國民生投資股份有限公司及其他13位發起人共同出資118億元設立薔薇控股股份有限公司。其中,巨人網絡將以自有資金認繳3億元出資額,占薔薇控股注冊資本的2.54%。

2017年8月18日,巨人網絡宣布公司全資子公司巨人香港擬與云鋒金融等投資者共同收購美國萬通保險亞洲有限公司100%股權,總對價為131億港元。其中,云鋒金融將收購目標公司60%的股權,巨人香港將以現金形式支付3.668億港元收購目標公司2.8%的股權,其他投資者將合計收購目標公司37.2%的股權。

2017年11月25日,巨人網絡宣布8.2億投資旺金金融,以40%的持股比例成為其控股公司,在互聯網金融科技領域進一步深化布局。2018年3月23日,巨人網絡以2850萬美元轉讓所持有的14% OKC股權。此前,巨人網絡曾向OKC投資1.84億元,持股14.00%。

2019年9月19日,巨人網絡發布公告,擬出資11.23億元與全資子公司上海巨道網絡科技有限公司以及關聯企業巨人投資有限公司,按照現有持股比例對上海巨堃網絡科技有限公司進行同比例增資。巨堃網絡主要通過旗下子公司持有浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司的股份。巨人網絡此次增資是為通過尋找、布局相關互聯網領域的業務拓展機會和優質項目投資機會,豐富拓展新的產品線及業務線,且巨人網絡后續仍對巨堃網絡具有優先收購權。

一波三折的Playtika重組

在11月4日公告中,巨人網絡披露了籌劃重組Playtika期間的相關工作,可以看出,這起金額巨大的跨國收購過程一波三折。

2016年7月13日,巨人網絡披露《關于籌劃重大事項停牌的公告》,擬參與一項國外游戲公司股權出售的競標,公司股票自2016年7月13日起停牌。

2016年8月1日,巨人網絡披露了巨人香港與其他投資人于2016年7月30日簽署《財團協議》,并基于《財團協議》共同組成財團增資Alpha,以Alpha為主體收購Caesars旗下休閑社交游戲業務,同時Alpha與Caesars于2016年7月31日就此簽署了《股權購買協議》。隨后10月,巨人網絡公告稱,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買重慶撥萃等13名交易對方持有的Alpha全部A類普通股,并向控股股東上海巨人投資管理有限公司募集配套資金用于支付本次交易中的現金對價。

2016年11月18日,中國證券監督管理委員會決定對該行政許可申請予以受理。2018年8月3日,巨人網絡公告稱,證監會上市公司并購重組審核委員對相關事項進行審核,8月10日,審核暫停。

2018年9月15日,巨人網絡公告稱,將與有關各方就重組方案調整變更事項進行協商,預計將涉及重組方案的重大變更調整,公司股票于2018年9月17日開市起停牌。10月,證監會決定終止對該行政許可申請的審查。 

一波三折,巨人網絡并未放棄這起并購,巨人網絡也因此外界稱為“最頑強的重組概念股。”隨后巨人網絡準備購買Alpha全部A類普通股股權,Alpha也通過股東會決議,同意對重大資產重組方案做變更調整,并出于優化資本結構需要擬向其全體股東按等比例回購的方式回購其各自持有的Alpha 50%的股份并注銷該等股份。Alpha回購交易已于2019年10月24日完成。

不過最終,這起并購還是暫時終止了。巨人網絡表示, 鑒于本次重大資產重組的標的公司或其子公司擬尋求境外首次公開發行上市,因標的公司體量較大,為避免觸發涉及分拆上市的相關限制性規定,經巨人網絡董事會審慎研究,公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。巨人網絡表示公司經營情況良好,本次終止籌劃重大資產重組不會對公司的經營業績和財務狀況造成重大不利影響。

重組戰車不會停

每經記者獲悉,雖然史玉柱近年來的收購行為涉及的領域頗多,但是在游戲領域,他也時刻關注。巨人網絡曾對收購芬蘭游戲巨頭Supercell表示出了強烈的興趣,

2017年6月,騰訊以86億美元收購Supercell。在騰訊之前,巨人網絡曾與阿里巴巴聯合,與軟銀、Supercell就收購事宜展開過多次談判,但一直因為價格問題沒有達成共識,最后騰訊后來居上。Supercell一度是全球最大的移動游戲發行商。其早期創立之初,只有六個人,辦公室不到30平方米,靠從芬蘭政府借了40萬歐元起步。憑借《海島奇兵》《部落沖突》《Hay Day》等經典游戲,2018年Supercell營收16億美元。

圖片來源:《部落沖突》中文官網截圖

據了解,史玉柱曾于2015年前后,多次訪問Supercell總部,“一個公司不是人越多越好,而是越少越好。我應邀去芬蘭Supercell公司座談,嚇我一跳。這個年利潤12億美元的手游跨國公司,總共168人。”史玉柱曾在微博上說。

一位長期關注巨人發展的互聯網分析師認為,即使暫時終止對Playtika的并購,根據這些年巨人網絡的布局分析,史玉柱的并購戰車不會停下來。“尤其是,假設沒有了重組壓力,巨人就擁有了充足的現金,一定會醞釀更大的動作。”該分析人士表示。

巨人網絡也表示,未來在鞏固自身網絡游戲業務優勢的同時,開拓并積極布局其它互聯網領域。在合適的時機與條件下,對人工智能、云計算、物聯網及大數據等前瞻性技術進行深入研究,多維度地尋找新技術與公司現有業務的結合點以加大商業化變現能力。

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